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国际方面，好意思国6月职业数据利弊各半，合座呈现稳中趋弱态势。好意思国经济增长仍在徐徐回落中，但离衰竭仍有距离，重迭“大秀好意思”法案带来的财政宽松预期，当年一段手艺好意思国经济或将保管一定韧性。
国内方面，中国6月制造业和教训业PMI旯旮改善，出口与两新拉动中游装备制造业景气较强。中央财经委、工信部等再次说起惩办企业廉价无序竞争，光伏、锂电板、汽车等行业“反内卷”计谋预期升温。
商场策略方面，债券方面，上周（6月30日-7月4日）跨季后资金面转松，债市合座轰动偏强。当今基本面偏弱但仍具韧性，出口和地产部门未见失速下行风险，。天然二季度货政例会表述删除“择机降准降息”，且国债商业暂时破灭，但资金利率握续较低已反应央行偏宽松的作风，降本钱呵护银行息差或是央行当今优先级较高的标的，预测短期内资金面或将保管宽松，合座对债市较为成心。
A股方面，从三因子分析框架看，企业盈利也曾承压，流动性与风险偏克己于推广回暖趋势，商场模样偏多。结构方面，提出探究不竭遴荐哑铃型建设策略，一方面通过对港股和A股景气成长钞票的建设增厚收益，另一方面，在PPI同比和M1等基本面宗旨未阐发上行拐点前，不竭探究低波红利钞票。
港股方面，AH股溢价现时处于较低位置，好意思债利率保管高位也使得港股性价比有限，这可能给港股带来中期的调度压力。
原油方面，25年原油需求偏弱，供给握续开释，压低油价核心，地缘政事的非线性变化激励短期脉冲。
黄金方面，关税带来的经济计谋不祥情味，以及好意思元信用遭质疑让金价中长期利好趋势有望保握，短期金价波动未免。
MACD金叉信号酿成，这些股涨势可以！
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包袱剪辑：江钰涵